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6月21日商票企业信用早报:红星美凯、正荣地产控股龙、时间:2023-06-21 6月21日商票企业信用早报 红星美凯龙:2025年到期美元债同意征求获90%持有人有效交付 红星美凯龙公告,公司欣然宣布,关于2025年到期的2.5亿美元5.20%的信用增强债券的同意征求结果,已自发行在外债券至少百分之90的债券持有人收到有效交付(及并无有效撤回)电子同意(定义见同意征求备忘录),且同意条件(定义见同意征求备忘录)已获达成。 易居企业控股:已获得对新计划项下重组的积极支持;拟按“10供12”基准发行供股净筹约4.65亿港元 易居企业控股公告,截至公告日,其已获得对新计划项下重组的积极支持。该公司已获得约66.29%计划债权人(不包括受阻计划债权人持有的旧票据本金额)的支持。公司已于2023年6月18日宣布将第二次进一步延长的重组支持协议截止期限延长至第三次进一步延长的重组支持协议截止期限(即2023年6月30日下午四时正(伦敦时间))。 海南机场:海南发展转让公司28亿股予海南机场集团,转让价款87.5亿元 6月19日,海南机场设施发布关于控股股东签署《股份转让协议》暨控股股东变更的提示性公告。海南机场控股股东海南省发展控股有限公司拟将其直接持有的海南机场的28亿股股份通过协议转让的方式,转让给海南机场集团有限公司,标的股份转让价款合计87.5亿元。 冀中能源集团:4张逾期商业汇票均已结清 据票交所披露,冀中能源集团公告,2022年12月01日至2023年05月31日,公司承兑的4张商业汇票发生逾期,共计2000000.00元。上述票据的逾期原因为:公司财务系统问题导致无法及时扣款。以上票据均已结清,公司承兑票据不存在信用风险。 龙湖拓展:“20龙湖05”回售申请日为6月27日至29日 重庆龙湖企业拓展公告,拟于2023年8月7日行使“20龙湖05”回售选择权,回售申请日为2023年6月27日至6月29日。 甘肃公航旅:“16甘公投MTN002”拟于6月28日兑付本息31.185亿元 甘肃省公路航空旅游投资集团公告,“16甘公投MTN002”拟于2023年6月28日兑付本息31.185亿元。 青岛西海岸海洋控股15亿元私募债将于6月27日起回售登记 据了解,青岛西海岸新区海洋控股集团私募债“20西海01”回售登记期为2023年6月27日至2023年7月3日(限交易日),8月7日回售资金兑付。“20西海01”发行总额15亿元,票息4.18%,到期日为2025年8月6日。 中升控股:2025年可转债换股价调整至45.02港元 6月19日晚,中升控股发布公告称,有关4,560,000,000港元2025年到期之零息可换股债券,鉴于支付2022年的末期股息,每股换股价将由45.61港元调整至45.02港元,而有关调整将于2023年6月29日生效。 枫叶教育:收到2026年可转债2020万美元本金持有人赎回通知 6月20日,中国枫叶教育集团有限公司发布有关1.25亿美元可换股债券MAPLEA 2.25 01/27/26(ISIN:XS2287912880)相关事件及遵守若干债券条件的最新情况。公司此前于4月14日宣布,未能按时赎回2026年可换股债券本金总额25%,公司股份继续暂停买卖。 大连装备投资:“21大装备MTN001”持有人会议将审议提前兑付议案 大连装备投资集团公告,拟于2023年6月26日上午10:00-11:00召开“21大装备MTN001”持有人会议审议提前偿还议案。提前兑付本金700,000,000元,本次提前兑付利息计息期间为2023年4月29日(含当日)至提前兑付日(不含当日)。 北京兴创投资:“20兴创投资MTN001”票息拟下调至0.02%,6月27日起回售申请 北京兴创投资有限公司公告,自2023年7月29日起,“20兴创投资MTN001”票面利率由3.82%调整为0.02%,下调380BP。此外,投资人回售申请期为2023年6月27日至7月5日,回售价格100元/百元面值。 柳州投控:“21柳控02”注销回售债券金额1.1亿元,不进行转售 柳州市投资控股有限公司公告,根据《回售实施公告》,公司决定对“21柳控02”本次回售债券不进行转售。经最终确认,本期债券注销金额为1.1亿元。 正荣地产控股:“H20正荣2”、“H21正荣1”自6月21日开市起停牌 正荣地产控股公告,因重大事项存在不确定性,为最大限度保护投资者利益,公司申请“H20正荣2”、“H21正荣1”自2023年6月21日开市起停牌。 滇池水务:委托银行向昆明安居集团(原昆明公租)提供8000万元贷款,年息8.5% 昆明滇池水务6月16日公告,公司于2023年6月16日与昆明市安居集团(原昆明公共租赁住房开发)及官渡农合行金马支行签订委托贷款借款合同,由公司委托官渡农合行金马支行向昆明市安居集团提供人民币8,000万元的贷款。贷款期限12个月,采用固定利率,按委托贷款借款合同签订日前一日一年期贷款市场报价利率加485个基点,即利率为8.5%/年。 广发银行理财子公司高管调整:李宇任总裁,翁宏杰任副总裁 澎湃新闻记者近日获悉,广发银行理财子公司广银理财有限责任公司(下称广银理财)总裁祁一飞已调任广发银行武汉分行行长,广发银行资金营运中心总经理李宇接任广银理财总裁。今年2月,时任广发银行武汉分行行长陶建全调任广发银行江门分行行长。 红土创新盐田港REIT扩募发行的基金份额正式在深交所上市 据深圳国资委官微消息,6月16日上午,红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称:红土创新盐田港REIT,证券代码:180301)扩募发行的基金份额正式在深圳证券交易所上市。继其2021年作为全国首批基础设施公募REITs发行上市后再次拔得头筹,成为全国首批扩募上市的四支公募REITs之一。 贵阳城投:“23筑城01”最终发行规模23.9亿元,票息6.00% 贵阳市城市建设投资集团有限公司公告,“23筑城01”发行工作已于2023年6月19日结束,本期债券投资者申报的全部利率区间为5.00%-6.00%。本期债券最终发行规模为23.90亿元,票面利率为6.00%。 山东鲁中投资定价发行1.85亿规模3年期自贸区人民币债券,票息率5.5% 据申万宏源香港公众号,2023年6月19日,申万宏源证券 (香港) 有限公司 (简称“申万宏源香港”) 作为联席账簿管理人,成功助力山东鲁中投资有限责任公司 (以下简称“公司”) 定价发行1.85亿规模的3年期自贸区人民币债券,票息率为5.5%。本次发行结构为备证发行,由齐商银行提供备证。本次发行的筹资用途为项目建设和补充营运资金。 山东担保集团与青岛银行签署战略合作协议,在非融业务、供应链金融等方面开展合作 6月19日,山东担保集团联合青岛再担保公司与青岛银行总行战略合作签约仪式在青岛举行。山东担保集团党委副书记、总经理魏光明,青岛银行行长吴显明出席签约仪式,山东担保集团党委委员、副总经理靖树军和青岛银行副行长刘鹏代表双方签署合作协议。青岛市财政局副局长李彦杰、人民银行青岛市中心支行副巡视员顾延善、山东担保集团首席合规官韩法才出席签约仪式。 银川通联资本拟发行2.5亿元有担保公司债,票息5.5%,用于偿还“21通联02” 据了解,银川通联资本投资运营集团有限公司计划于近日发行不超过2.5亿元(含2.5亿元)公司债券(简称“23通联01”),期限为3年,附第1年末和第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券最终票面利率为5.5%。 山野力夫:“高新国资政信债权”于5月31日到期,至今未兑付 据山野力夫6月19日消息,有投资人反馈,其认购的由昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(AA评级)发行的“高新国资政信债权”产品于2023年5月31日到期,至今未兑付,已构成实质性违约。 太保产险:拟于7月27日全额赎回50亿元“18太平洋财险02” 中国太平洋财产保险股份有限公司公告,公司拟于2023年7月27日全额赎回“18太平洋财险02”,赎回面额50亿元。 5.8亿信托计划跌破平仓线,长安信托要求一般受益人追加资金反被拒 日前,中国裁判文书网就披露了这样一份案例:领睿资产管理有限公司(下称领睿资产)、广州农商行与长安国际信托股份有限公司(下称长安信托)签订信托合同,信托计划规模不超过58334万元。2018年10月17日,该信托跌破平仓线,长安信托随后要求领睿资产补钱并起诉至法院。今年5月底进行的二审结果是,长安信托主张领睿资产支付增强信托资金缺乏依据,被法院驳回其诉求。 最高检依法对中国央行原副行长范一飞决定逮捕 据最高检官微消息,中国人民银行原党委委员、副行长范一飞涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对范一飞作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。 甘肃电投集团:引进金融机构11亿元实施“债转股”,推动两家所属企业资产负债率分别下降26.8%和20.5% 近年来,甘肃电投集团先后引进华润集团、长江电力、中国石油等6家央企实施重点项目7个,拟引进资本金35亿元,已到位24.56亿元,撬动新增固定资产投资122亿元。引进金融机构11亿元实施“债转股”,推动两家水电企业资产负债率分别下降26.8%和20.5%。 九江银行:“23景国资SCP002”簿记建档发行金额调整为6亿元 九江银行公告,景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2023年度第二期超短期融资券(简称“23景国资SCP002”)披露确定的基础发行金额为0亿元,发行金额上限为10亿元。经本期债务融资工具发行人和主承销商协商一致,簿记建档发行金额调整为6亿元。 福州金融控股:6月26日兑付“20榕金01”赎回资金并摘牌 福州市金融控股集团有限公司公告,“20榕金01”赎回金额10亿元,赎回资金到账日为2023年6月26日。赎回登记日次一交易日(即2023年6月26日)起,“20榕金01”将停止交易,并在深圳证券交易所摘牌。本期债券发行总额为10亿元,票息为3.7%。 新城控股:“21新控01”回售金额7.8亿元,拟全部转售未注销 新城控股集团公告,“21新控01”回售金额7.8亿元,拟全部转售未注销,回售资金兑付日2023年6月26日。 中国诚通发行40亿元公募公司债券,票息分别为3.03%、3.70% 近日,海通证券作为主承销商及簿记管理人,助力中国诚通控股集团有限公司(以下简称中国诚通)在上海证券交易所成功发行40亿元公募公司债券,其中“23诚通11”发行规模13亿元,期限3+2年,票面利率3.03%;“23诚通12”发行规模27亿元,期限10年,票面利率3.70%。 娄底经开投建:“20娄底经开MTN001”完成现金要约收购2.4亿元 湖南省娄底经济技术开发投资建设集团有限公司公告,2023年6月20日,“20娄底经开MTN001”本次要约收购已完成,公司已通过银行间市场清算所股份有限公司向最终接受收购的持有人账户划付相应资金,本次收购的2.4亿元(面额)标的债券己被注销。截至本公告日,“20娄底经开MTN001”存续0.00万元(面额)。 金谷·汇银73号单一资金信托的信托受益权流拍 起始价为9亿元 6月20日,阿里拍卖显示,金谷·汇银73号单一资金信托的信托受益权最终因无人出价流拍。抵押人为上海叁生资产管理(集团)有限公司,起始价为9亿元,保证金1亿元。 渤海租赁:延长“18渤金01”债券持有人会议投票时间,相关展期方案仍在表决过程中 渤海租赁公告,“18渤金01”本次债券持有人会议投票时间延长为:2023年6月19日9:00至2023年6月29日24:00。截至本公告日,本次债券持有人会议正在召开,本期公司债券相关展期方案仍在表决过程中,能否通过尚存在不确定性。公司将在会议结束后根据会议结果安排相关兑付工作。 “20永煤MTN003”持有人会议审议通过50%本金展期议案 公司已按期召开“20永煤MTN003”持有人会议,审议通过了《同意发行人于2023年6月28日兑付50%本金及本期利息,剩余本金调整至2024年12月28日兑付,期间票面利率保持不变,按年付息,最后一期利息随本金一并支付》。 昆明交投“23昆明交通SCP006”发行总额6.6亿元,票面利率6.5% 昆明市交通投资有限责任公司2023年度第六期超短期融资券告(简称“23昆明交通SCP006”)即日起开始在银行间债券市场交易流通,发行总额6.6亿元,期限180日,票面利率6.5%,兑付日为2023年12月17日。 滇池水务:就4亿元租赁资产所涉融资租赁安排签订补充协议,涉及租赁期限及利率调整等 6月20日,昆明滇池水务发布公告称,本公司于2023年6月20日(交易时段后)与兴业金融租赁订立补充协议,公告显示,补充协议将租赁期限由“60个月,自起租日起计算。起租日为兴业金融租赁向本公司支付第一笔租赁资产购买价款之日。”调整为“租赁期限由60个月延长至71个月,到期日相应延长至2027年11月26日,租期由10个租期变更为12个租期。” “20阳光城ABN001”持有人大会:拟审议宣布信托贷款提前到期等6项议案 陕西省国际信托股份有限公司公告,拟于6月25日召开“20阳光城ABN001”2023年度第一次持有人大会,审议6项议案。议案一:关于本次持有人大会召集与召开程序相关事项的议案;议案二:关于宣布信托贷款提前到期的议案;议案三:关于按照《信托贷款合同》追究借款人的违约责任及委托律师提供诉讼代理服务的议案;议案四:关于宣布票据立即到期并应支付本息的议案;议案五:关于调整审计服务费用承担主体的议案;议案六:关于选聘见证律师及大会费用承担的议案。 绿城房地产集团:关联方购买“20绿城房产MTN001A”等债券累计金额为4.65亿元 绿城房地产集团有限公司公告,截至本公告出具日,公司之关联方购买债券为20绿城房产MTN001A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN003、22绿城地产MTN004、21绿城房产MTN001、22绿城地产MTN001、20绿城房产MTN001B、22绿城地产MTN002、22绿城地产MTN003、22绿城地产MTN005、22绿城地产MTN006,累计购买金额46,502万元。 更多商票企业的分析,查看三家商票企业承兑人公告:陕西文化产业投资控股、冀中能源集团 |